أعلنت إي إف جي هيرميس، البنك الاستثماري المعروف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنها أكملت بنجاح خدماتها الاستشارية لطرح وإدراج أسهم شركة ترولي للتجارة العامة في السوق الأول لبورصة الكويت. وقد لعبت إي إف جي هيرميس دور المنسق الدولي والمروج المشترك لهذه الصفقة.
في هذا الطرح، قام المساهمون الحاليون في شركة ترولي ببيع 96.25 مليون سهم، وهو ما يمثل حوالي 35% من إجمالي رأسمال الشركة المصدّر، وهذه النسبة أعلى من النسبة التي كانت مطروحة في البداية والتي كانت 30%، وذلك بفضل الإقبال الكبير من المستثمرين.
سعر الطرح كان 618 فلس كويتي للسهم، مما يعني أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت حوالي 195 مليون دولار أمريكي، وهذا يعكس قيمة سوقية للشركة تقدر بحوالي 552.58 مليون دولار. شهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 15.2 مرة من الأسهم المطروحة.
تمكن المستثمرون المؤهلون، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، من المشاركة في الاكتتاب، وتم تحديد السعر النهائي للطرح من خلال آلية سجل الاكتتاب. تعتبر هذه الخطوة مهمة لشركة ترولي، حيث تعزز من وجودها في السوق وتساعدها في توسيع قاعدة مساهميها وتعزيز معايير الحوكمة المؤسسية، مما يعزز مكانتها في مجال بقالة التجزئة بالمنطقة.
تأسست شركة ترولي عام 2010، ونجحت في أن تكون منصة رائدة في بقالة التجزئة وتقديم خدمات سريعة للعملاء في الخليج. تدير الشركة شبكة من المتاجر تعمل بنموذج مزدوج، حيث تضم متاجر ترولي الفاخرة ومتاجر “بقالة” ذات الأسعار التنافسية في الكويت والسعودية. بحلول يونيو 2025، من المتوقع أن يصل عدد المتاجر إلى 204، موزعة بشكل استراتيجي في مناطق حيوية.
وفي هذا الإطار، أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، عن اعتزازه بدعم شركة ترولي خلال هذه المرحلة المهمة، مشيراً إلى أن إتمام الصفقة بنجاح في ظل الظروف الحالية يعكس قدرة الشركة على التنفيذ والتوزيع بكفاءة. كما أكد على التزام إي إف جي هيرميس بتقديم خدماتها وفق أفضل المعايير العالمية ودعم عملائها في تحقيق طموحاتهم للنمو.
كريم جلال، المدير التنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، أشار بدوره إلى أن نجاح الطرح يعكس الإمكانيات القوية للشركة في تغطية صفقات الاكتتاب والوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين. وأكد أن النتائج الاستثنائية التي حققها العملاء تعود إلى خبرات الشركة العميقة وقدراتها التنفيذية.
خلال عام 2025، أكملت إي إف جي هيرميس خدماتها الاستشارية للعديد من الصفقات البارزة، بما في ذلك 18 صفقة في أسواق رأس المال و16 صفقة في ترتيب وإصدار الدين، بالإضافة إلى 8 صفقات دمج واستحواذ في المنطقة، مما يعكس ريادة المجموعة في أسواق المال ودورها في تسهيل وصول المستثمرين للفرص الاستثمارية.