في خطوة جديدة تعكس قوة السوق المالية، أعلنت شركة إي أف جي هيرميس، البنك الرائد في مجال الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في تقديم استشارات لإصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه مصري لصالح شركة إي أف جي للحلول التمويلية، وهذا الإصدار هو الرابع في برنامج التوريق الخاص بالشركة، مما يعكس استمرارية نجاحها في هذا المجال.
تفاصيل الإصدار وشرائحه
تضمن الإصدار سندات مضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة، وتم تقسيمه إلى ثلاث شرائح بعائد متغير، حيث جاءت تفاصيل الشرائح كالتالي:
| الشريحة | القيمة (مليون جنيه) | المدة (شهور) | التصنيف الائتماني |
|---|---|---|---|
| A | 783.3 | 13 | +AA |
| B | 2.0 مليار | 36 | AA |
| C | 1.0 مليار | 56 | -A |
أهمية الإصدار في السوق
أشار طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي أف جي للحلول التمويلية، إلى أن هذا الإنجاز يعكس مكانة الشركة القوية في السوق وقدرتها على استخدام التوريق كأداة فعالة لدعم نموها، حيث تظهر الأسس القوية لمحفظتها من الذمم المدينة وإدارتها المنضبطة للمخاطر.
كما علق ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي أف جي هيرميس، مؤكداً على التزامهم بدعم شركة إي أف جي للحلول التمويلية في تنويع مصادر تمويلها وتعزيز نمو برنامج التوريق، مما يعكس ثقة المستثمرين في قوة محفظة الشركة.
دور الشركاء في الصفقة
تجدر الإشارة إلى أن إي أف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار، بالإضافة إلى ضمان التغطية، حيث شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المصري، بينما تولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ، مما يعكس التعاون القوي بين المؤسسات المالية في السوق.